中银航空租赁10年期美元债（144A/Reg S），初始价T+240区域

中银航空租赁今日发行Reg S/144A、10年期、固定利息、基准规模美元债，初始价T+240bps区域。 法国巴黎银行、中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D）、摩根大通、MUFG担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，“中银航空租赁”） 发行人评级: A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级: A- / A- (惠誉/标普) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式: 144A/Reg S 发行规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价: T+240bps区域 发行人赎回选择权: 3-month par call 募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款 其他条款: 新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人: 法国巴黎银行、中银国际、花旗、星展银行、汇丰（B&D）、摩根大通、MUFG Timing: 今日定价（美国时间） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。