榆林城投集团3亿美元等值境外债项目（含自贸区离岸债），国泰君安国际中标全球协调人

7月3日消息，榆林市城市投资经营集团有限公司（“榆林城投集团”）境外债 (含中国 (上海) 自由贸易试验区债券) 注册发行承销商选聘项目中标公示，中标人是：国泰君安证券 (香港) 有限公司，中标费率0.215%/年。 SereS Deal Pipeline的资料显示，榆林城投集团是在6月2日宣布该项目的公开招标，投标文件递交截止时间为6月25日。此后，公司在6月30日进行候选人公示，前三名依次为国泰君安证券 (香港) 有限公司、华泰金融控股 (香港) 有限公司、兴证国际证券有限公司。公示期到7月3日。 项目概况如下： 1、发行主体：榆林市城市投资经营集团有限公司 2、债券品种：境外债 3、承销方式：余额包销制 4、服务内容：榆林城投集团注册金额不超3亿美元或者等值其他币种境外债 (含中国 (上海) 自由贸易试验区债券)，发行期限不超过3年（含3年）。本次采购拟选择一名主承销商（全球协调人），主要负责组织专业人员为公司提供申报注册相关的整体发行方案、向主管机关注册申报、反馈回复、发行的筹备以及债券承销、余额包销等服务。 5、发行利率：固定利率，以发行时资本市场行情为准 6、服务期限：从项目启动日起、到债券偿还日止。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。