更新：淄博市城市资产运营集团3年期点心债定价5.80%，规模15.33亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司（Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
发行类型：固定利息、高级无抵押债券
格式：Regulation S only (Category 1)
币种：人民币
发行规模：15.33亿人民币
期限：3年
票面利率：5.80%, S/A, 30/360
发行收益率：5.80%
发行价格：100%
定价日：2024年3月27日
交割日：2024年4月9日
到期日：2027年4月9日
募集资金用途：拨付集团的项目建设、补充集团的营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券有限公司、天风国际、中国银河国际、中国银行、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：国联证券国际、浦发银行香港分行、兴证国际、华泰国际、申万宏源香港、中金公司、国金证券 (香港)、环球富盛理财有限公司、远东宏信国际证券
B&D：天风国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN：HK0001001301
CMU Instrument Code：BOAKFB24022
Common Code：278825329
TOE：20:32香港时间
LEI：300300XI24IA6Q0FGB97
信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：最终指导价5.8%，Launch Yield 5.8%，Launched Size 15.33亿人民币。
注2：中国银行、中信证券在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。
注3：发行人法律顾问是方达（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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