条款：建德国资3年期维好点心债定价5.30%，规模3.77亿人民币

发行人: 建投国际 (香港) 有限公司（JIANTOU INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED） 维好协议、流动性支持契据及股权购买承诺（EIPU）提供人: 建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，“建德国资”） 维好提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 3.77亿人民币 票面利率: 5.30%, 每年付息一次, 日计数Actual/365 期限: 3年 发行收益率: 5.30% 发行价格: 100% 定价日: 2024年7月10日 交割日: 2024年7月17日 (T+5) 到期日: 2027年7月17日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期境外债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；英国法 上市: 澳门金交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 联席全球协调人: 中信建投国际、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银河国际、中信银行 (国际)、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、国信证券 (香港)、海通国际、东吴证券 (香港)、浦银国际、中泰国际 B&D: 中信建投国际 ISIN CODE: HK0001034963 CMU INSTRUMENT NO.: BOAKFB24068 TOE: 19:49 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.50%区域，最终指导价5.30% (the number)，LAUNCH YIELD 5.30%，LAUNCH SIZE 3.77亿人民币。 注2：承销商法律顾问是天元律师事务所有限法律责任合伙（香港法及英国法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（香港法及英国法）；建德国资的审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。