更新：中粮香港拟发美元高级债券以及次级永续证券，电话会议10月14日起召开

* 补充了穆迪的评论。 中粮集团 (香港) 有限公司 (COFCO (Hong Kong) Limited，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定，“中粮香港”或“担保人”) 已委任中国银行 (香港)、星展银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，以及，委任农业银行、中信里昂、工银国际、中信银行（国际）、法国巴黎银行、德意志银行和渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2020年10月14日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据及次级永续证券。 倘若最终发行，高级无抵押票据和次级永续证券的发行人是Blossom Joy Limited（中粮香港的全资子公司），中粮香港提供无条件及不可撤销担保。 拟发行高级无抵押票据的预期评级为A-/A (标普/惠誉)，次级永续证券的预期评级为Baa1 (穆迪)。 标普预计，中粮香港将用发债所筹资金对由中国银行（香港）有限公司为其提供、与中国粮油控股有限公司私有化相关的过桥贷款进行再融资。 穆迪表示，拟发行次级永续债的 Baa1 预期评级低于中粮香港的高级无抵押评级一个子级，以反映永续债的次级地位。穆迪将拟发行永续债100%视为债务，因为其包含300bps票息上浮（如果不在首个可赎回日赎回）。此外，永续债还将包含票息递延条款（受限于股息制动机制）。 中粮香港是中粮集团的核心子公司。2019年，中粮香港占到了母公司中粮集团约70 - 75%的总收入和资产。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。