条款：山东明水国开发展集团3年期点心债定价6.9%，规模4亿人民币

发行人: Mixin International Trading Co., Limited (注册于BVI) 担保人: 山东明水国开发展集团有限公司（Shandong Mingshui Guokai Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模 & 币种: 4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.9% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.9% 募集资金用途: 拨付项目建设、贸易业务，补充集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 定价日: 2024年6月20日 交割日: 2024年7月3日 (T+8) 到期日: 2027年7月3日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、民银资本、海通国际、中国银河国际、申万宏源香港、信银投资、尚源国际证券有限公司、同一证券有限公司、创升证券有限公司、天风国际、联合证券 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU code: BOAKFB24029 ISIN: HK0001007217 Common Code: 280166464 TOE: 21:30 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：联合证券在最后阶段加入承销团。 注2：最终指导价6.9% (the number)。 注3：发行人法律顾问是Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是杨振文律师行（英国法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。