长兴城投3年期美元债,初始价7.0%区域
发行人:长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.,“长兴城投”)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行类型:固定利息、高级无抵押
格式:Reg S only (Category 1)
币种 & 规模:美元计价、规模待定
期限:3年
初始价:7.0%区域
募集资金用途:用于偿还一年内到期的中长期外债及补充流动资金
控制权变动回售:Put at 101%
条款:最小面值/增量为 USD200,000 / 1,000;澳门金交所上市;英国法
交割日:2023年12月14日 (T+5)
到期日:2026年12月14日
清算系统:Euroclear / Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:鼎鑫 (证券) 有限公司、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信建投国际、华泰国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中泰国际
B&D:海通国际
ISIN:XS2729667969
Timing:最早今日定价
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