中国电建拟发3年期美元绿色债券，最早9月3日定价

9月2日消息，中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，“中国电建”或“担保人”）拟发行 Reg S (Cat 1)、3年期、固定利率、美元计价（规模待定）、高级无抵押、绿色债券。 公司已委任工银国际、渣打银行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任农银国际、汇丰、中信银行（国际）、华夏银行香港分行、中信证券、中信建投国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 视市场情况而定，债券最早明日（9月3日）定价。 倘最终发行，债券发行人是电建海裕有限公司（DianJian Haiyu Limited），由中国电建提供无条件及不可撤销担保。 中国电建的主体评级是 BBB+ 稳定 / Baa1 负面 / A- 负面（标普/穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A-（惠誉）。 债券将在中国电建集团海外投资有限公司（POWERCHINA RESOURCES LIMITED）的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行。中国电建集团海外投资有限公司是中国电建（担保人）的控股子公司、同时是发行人的股东。该《框架》由标普全球评级出具第二方意见；中信银行（国际）、工银国际、渣打银行担任联席绿色结构银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。