更新：国网国际发展拟发3年/5年期美元债（含绿债），电话会3月29日召开、最早3月30日定价

* 补充了可比债券、预计定价日、评级信息。 3月29日消息，国家电网国际发展有限公司（State Grid International Development Limited，简称“国网国际发展”）拟发行Reg S、3年及/或5年期、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券。本次发行的其中一个tranche将作为绿色债券发行。 公司已委任中国银行（包含中国银行/中银国际）、中国工商银行 (亚洲)、花旗 (B&D)、瑞穗证券、星展银行、桑坦德银行（Santander）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任美银证券、BBVA、东方汇理银行、法国外贸银行、MUFG、法兴银行、法国巴黎银行、中国农业银行香港分行、农银国际、中信里昂证券、高盛、德意志银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月29日（周二）起，面向亚洲和欧洲固收投资者召开系列电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（3月30日）定价。 倘最终发行，债券发行人是 State Grid Europe Development (2014) Public Limited Company（国网国际发展的全资附属公司，注册于英格兰和威尔士），并由国网国际发展提供无条件及不可撤销担保。 常规债券发行的募集资金将用于一般公司用途，绿色债券募集资金用于合资格绿色资产的融资及/或再融资（符合绿色融资框架）。 国网国际发展的主体评级是 A1 Stable / A+ Stable / A+ Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行美元债券的预期发行评级是 A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉）。 标普全球评级已就国网国际发展的《绿色融资框架》出具第二方意见。中银国际、星展银行、桑坦德银行担任联席绿色结构顾问。 债券发行后，将在港交所挂牌。 国网国际发展注册于香港，是国家电网的间接全资附属公司，也是国家电网主要的境外投资控股平台。国网国际发展与国家电网全面整合。标普的资料显示，国网国际发展是国家电网利润贡献最大的子公司（2020年约为25%），因为其资本回报率高于国家电网的国内业务。 可比债券是母公司国家电网的存量债券： - StateGrid 1 08/05/2025 bid 在 T3+67 / G+68 - StateGrid 1⅛ 2026 bid 在 T5+75 / G+75 惠誉在2020年11月将国网国际发展的主体评级从 'A' 上调至 'A+'，穆迪在2021年3月将国网国际发展从 A2 上调至 A1，标普则在2021年9月将国网国际发展从 'A' 上调至 'A+'。评级上调后，国网国际发展的评级已经与国家电网（也与中国主权评级）等同。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。