中国奥园将发外币债券

中国奥园地产集团股份有限公司（3883.HK，B2 /B /B+，“中国奥园”）计划在近期发行外币债券，公司已经委任美银美林、德意志银行和瑞银，自10月7日起，在香港、新加坡和悉尼召开固定收益投资者会议。 今年4月中旬，中国奥园曾发行过一笔2.5亿美元债券CAPG 6.525 04/25/19，最终认购额高达21亿美元，发行利率6.525%（发行价100）。在经历了811汇改的冲击，以及年初的市场大跌之后，这笔中资房地产高收益美元债券是年初至4月不多的几笔同类发行。 如今，供需关系已与半年前不同，中资房企已经纷纷返回美债市场，利用当前较低的融资成本，对其美元债券进行再融资。 CAPG 6.525 04/25/19的当前现金中间价在104，YTM 4.832%。