万国数据私募发行7年期NP5、4.50%可转债，规模5.8亿美元

万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited，9698.HK / NASDAQ: GDS，“万国数据”）1月11日晚间公告，私人配售5.8亿美元于2030年到期的4.50%可转换优先票据。 万国数据宣布其已达成协议，向多项私募股权基金及多位机构投资者，包括一项主权财富基金 (统称“投资者”) 出售本金额合共580百万美元于2030年到期的4.50%可转换优先票据 (“票据”)。 票据将于2030年1月31日 (约为发行日七周年时) 期满。受限于惯常反摊薄调整，初始转换价格将为每股美国存托股24.50美元，相当于票据本金额每1,000美元兑40.8163股美国存托股的初始转换率。转换价格较万国数据在纳斯达克买卖的美国存托股于紧接签署日期前25个交易日的成交量加权平均价格溢价约16.7%。 票据将可于紧接到期日前第三个预定交易日 (或倘转换持有人选择收取A类普通股以代替美国存托股，则于第五个预定交易日) 营业时间结束前任何时间，由持有人选择转换为万国数据的美国存托股或A类普通股 (截至本公告日期，每股美国存托股代表8股A类普通股)。 公司将有权在票据发行三周年时或之后任何时间强制所有 (而非仅部分) 票据的持有人进行转换，以按当时的现行转换率另加任何适用补足调整换取美国存托股或A类普通股，惟须满足若干条件，包括万国数据美国存托股 (或，倘美国存托股不再于纳斯达克交易，则为A类普通股) 的日均成交量加权平均价格在指定期间超过转换价格200%的指定价格上限。 此外，倘税法出现若干变动，万国数据将有权赎回全部 (而非仅部分) 票据，惟有关票据持有人有权选择不赎回其票据。 票据持有人可要求万国数据于2028年1月31日 (约为票据发行五周年时)，或如有若干重大改变时以现金回购彼等全部或部分票据，则在各情况下，回购价相等于将予回购票据本金额的100%，另加截至回购日 (不包括该日) 的任何应计及未付利息。 万国数据拟将配售票据的所得款项净额用于开发及收购新的数据中心、一般企业用途及营运资金需求。 预期交易将于2023年1月20日或前后交割，惟须满足若干惯常交割条件并须获得惯常公司及监管批准。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。