农业银行香港分行定价3年和5年期美元浮息债，规模合计8亿美元

中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，“发行人”）周三定价Reg S、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、合计8亿美元本金额、浮息债券，其中： 3年期、5亿美元债券ABC FRN 11/07/21，初始价3mL + 100bps区域，最终指导价3mL + 74 - 75bps WPIR，发行价3mL + 74bps / 100； 5年期、3亿美元债券ABC FRN 11/07/23，初始价3mL + 110bps区域，最终指导价3mL + 85bps (the number)，发行价3mL + 85bps / 100。 周三下午，最终指导价发布时，2笔新债的订单量合计超过23亿美元（包含承销商订单）。 2笔新债的最终订单量合计超过14亿美元（1.75倍认购），具体如下： 3年期 - 逾9亿美元认购额（1.8倍，来自逾50名投资者），投资者地域分布为：亚洲67%、EMEA 33%，投资者类型分布为：银行76%、公共部门14%、基金/保险公司6%、私人银行4%； 5年期 - 逾5亿美元认购额（1.67倍，来自逾20名投资者），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行97%、私人银行3%。 周四亚洲收盘，新债收于3mL + 75/72（3年期）和3mL + 85/84（5年期）。 此次发行将作为中国农业银行150亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用于一般公司用途。债券发行后（2018年11月7日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/ US$1k。 此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、东方汇理银行、汇丰银行（B&D）、摩根大通、渣打银行；联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国光大银行香港分行、集友银行、星展银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、富国证券（Wells Fargo Securities）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。