更新：淮北建投完成发行3年期1.5亿美元债券，徽商银行SBLC，发行价2.9%

* 补充了条款细节。 2月23日消息，淮北市建投控股集团有限公司（“淮北建投”）完成发行一笔Reg S、1.5亿美元、票息2.90%、3年期、信用增强债券 HBCityCons 2.9 02/23/2025，发行价为本金额的100%。 债券由徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 债券是在2月16日定价，2月23日交割，将在港交所挂牌。 天风国际担任独家全球协调人，天风国际、金裕富证券（Golden Rich）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：淮北市建投控股集團有限公司（Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，“淮北建投”） SBLC提供人：徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：高级无抵押、信用增强债券 发行规模：1.5亿美元 票面利率：2.90%，半年付息一次 发行价：100.00% 发行收益率：2.90% 定价日：2022年2月16日 交割日：2022年2月23日 到期日：2025年2月23日 控制权变动回售：100% Put 非登记事件（No Registration Event）回售：100% Put 募集资金用途：为发行人的现有境外债务再融资 上市：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream 独家全球协调人：天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、金裕富证券（Golden Rich） ISIN: XS2418729559 Common Code: 241872955 受托人：Citicorp International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。