浙江省新昌县投资发展集团3年期美元债，最终指导价3.90% (#)

浙江省新昌县投资发展集团有限公司（简称“浙江新昌投资”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，最终指导价3.90% (#)。 国泰君安国际（B&D）、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，China Enterprise担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，公司于1月27日召开了固定收益投资者电话会议。 浙江新昌投资是新昌县主要的基础设施建设主体之一，业务收入以工程建设和土地开发为主，同时涉及屠宰、水务、运输和物业出租等业务。工商信息显示，浙江新昌投资由新昌县人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。 新昌县隶属浙江省绍兴市。 条款概要如下： 发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司（Zhejiang Xinchang Investment Development Co., Ltd.，简称“浙江新昌投资”） 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 预期发行评级：无评级 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 最终指导价：3.90% (#) 交割日：2021年2月4日 (T+5) 到期日：2024年2月4日 募集资金用途：现有债务再融资、项目建设 控制权变动回售：Put at 101% 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：China Enterprise 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。