农银国际5年期美元债，初始价T+195区域

农银国际控股有限公司（简称“农银国际”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+195bps区域。 农银国际、中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、渣打银行（B&D）、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中金公司、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、集友银行、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank）、光大新鸿基、国信证券（香港）、汇丰、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券发行人是农银国际的全资附属公司，农银国际则是中国农业银行的全资附属公司。 条款概要如下： 发行人：Inventive Global Investments Limited 担保人：农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”） 担保人评级：A2 Stable / A- Stable / A Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) Status：高级无抵押、固定利息票据 格式：Regulation S，根据发行人的中期票据计划提取 币种及规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+195bps区域 募集资金用途：现有债务再融资 细节：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、渣打银行、东亚银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中金公司、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、集友银行、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank）、光大新鸿基、国信证券（香港）、汇丰、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦发银行香港分行、浦银国际 B&D Bank：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年9月 [●] 日 (T+5) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。