新城控股2年期美元债，初始价8.25%区域

新城控股集团股份有限公司（Seazen Holdings Co., Ltd.，601155.SH，穆迪：Ba2 Negative，惠誉：BB Negative，“新城控股”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、2年期、美元基准规模、有担保、固定利息、高级债券，初始价8.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是新城环球有限公司（New Metro Global Limited），母公司担保人是新城控股，债券预期评级BB（惠誉），募集资金主要用于偿还若干现有债务。 海通国际（B&D）担任此次发行的独家全球协调人，海通国际、中信银行（国际）、招银国际、中达证券、Seazen Resources Securities Limited、国泰君安国际、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。