南方电网拟发美元高级债券，中国银行、花旗、摩根大通为联席全球协调人

中国南方电网有限责任公司（China Southern Power Grid Co., Ltd.，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，简称“南方电网”）已委任中国银行、花旗、摩根大通为联席全球协调人，以及，委任中国银行、花旗、摩根大通、中国建设银行、瑞穗证券、中金公司为联席牵头经办人和联席簿记人，自9月6日起，于香港、新加坡、伦敦安排召开一连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S only、有担保、高级票据。 倘最终发行，债券发行人是China Southern Power Grid International Finance (BVI 2018) Co., Limited（南方电网的境外全资附属公司），南方电网提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普）。 南方电网上次发行美元债券是在2017年4月底（也是公司首发美元债），彼时，公司定价2笔合计15亿美元、Reg S / 144A、高级无抵押、美元债券：6亿美元、5年期债券SouthernGrid 2.75 05/08/22定价T5 + 100，以及，9亿美元、10年期债券SouthernGrid 3.5 05/08/27定价T10 + 130。 华尔街交易员的数据显示，9月5日11:00，上述2笔债券分别bid在T5 + 91和T10 + 122。 国家发改委8月14日公布，中国南方电网有限责任公司境外发行债券经国家发展改革委予以备案登记。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。