6月10日美元债发行人境内信用债券发行一览：远东宏信、新疆金投、世茂房地产、株洲城发、中航租赁、平煤股份、水发集团、吉利集团、新疆中泰、云投集团、云南城投、方洋集团
2020-06-10
债券全称：远东国际融资租赁有限公司公开发行2020年公司债券（面向专业投资者）（第一期）
债券简称：20远东四
债券类型：一般公司债
发行人：远东国际融资租赁有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2025-06-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务，补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.2%
发行利率：
主承销商：中泰证券，国泰君安证券，华泰联合证券
债券全称：新疆金融投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：20新金01
债券类型：一般公司债
发行人：新疆金融投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2023-06-12
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务，补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率：
主承销商：光大证券
债券全称：上海世茂股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）
债券简称：20世茂G2
债券类型：一般公司债
发行人：上海世茂股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2023-06-12
期限：3
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还存量公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.2%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20株洲城建MTN001
债券类型：中期票据
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-11
到期日期：2025-06-11
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.3%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中信银行
债券全称：中航国际租赁有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20中航租赁MTN001
债券类型：中期票据
发行人：中航国际租赁有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2023-06-12
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.7%
发行利率：
主承销商：上海农商行，平安银行
债券全称：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20平煤化MTN003
债券类型：中期票据
发行人：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2023-06-12
期限：3 (2+1)，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7%
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：水发集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20水发集团MTN001
债券类型：中期票据
发行人：水发集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：大公国际
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2023-06-12
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：3+7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，华夏证券
债券全称：浙江吉利控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称：20吉利MTN001
债券类型：中期票据
发行人：浙江吉利控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2022-06-12
期限：2+N
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中国银行，南京银行
债券全称：新疆中泰（集团）有限责任公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20新中泰集SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：新疆中泰（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2021-01-08
期限：210天
计划发行规模（亿）：5+5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：云南省投资控股集团有限公司2020年度第十三期超短期融资券
债券简称：20云投SCP013
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-12
到期日期：2020-07-12
期限：30天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2020年度第八期超短期融资券
债券简称：20云城投SCP008
债券类型：超短期融资券
发行人：云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-11
到期日期：2020-07-10
期限：29天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-3.9%
发行利率：
主承销商：中信银行，民生银行
债券全称：江苏方洋集团有限公司2020年度第二期超短期融资券
债券简称：20方洋SCP002
债券类型：超短期融资券
发行人：江苏方洋集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-06-10
起息日期：2020-06-11
到期日期：2021-03-08
期限：270天
计划发行规模（亿）：7.3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行
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