PRICED: 戴尔32.5亿美元债券，发行价5.875% & 7.125%

戴尔（Dell Inc.）成功发行了两笔共32.5亿美元的5年期和8年期高级无抵押、144a for life美金债。 其中，5年期债券DELL 5.875 06/15/21规模16.25亿美元、Non-call 2-yr（即第一个可赎回日在两年后）、票息5.875%、发行价为100%（5.875%/+465bps）、初始指导价为6.25% area；8年期债券DELL 7.125 06/15/24规模16.25亿美元、Non-call 3-yr、票息7.125%、发行价100%（7.125%/+555bps）、初始指导价为7.5% area。 这两笔债券由Diamond 1 Finance Corp和Diamond 2 Finance Corp发行，评级为Ba2/BB，所筹资金将用于戴尔对EMC的收购。债券的交割日在6月22日。 这两笔债券发行后均小幅上涨，具体见文末附图。 此外，戴尔在5月下旬发行的200亿美元有抵押美金债中，30年期和20年期债券表现抢眼，发行至今三周时间，现金价格分别上涨6.35%和6.83%，下图可见。 附图：戴尔此次发行的32.5亿美元以及稍早前发行的200亿美元债券当前价格、发行以来现金价格涨幅：