杭州拱墅投资发展有限公司3亿美元等值境外债项目，中信建投国际中标牵头全球协调人

11月7日消息，杭州拱墅投资发展有限公司境外发行债券选聘中介机构（牵头全球协调人）中标结果公告，中标人是中信建投（国际）融资有限公司。 SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在10月10日宣布该项目的公开招标，选聘数量1家、服务期3年；开标时间在11月1日。 项目随后进行了中标候选人公示：第一中标候选人为中信建投（国际）融资有限公司，报价承销费率0.18%/年（1~3年期）或0.58%/年（1年以下）；第二中标候选人为信银（香港）资本有限公司，报价承销费率0.25%/年（1~3年期）或0.65%/年（1年以下）；公示期到11月4日。 该项目拟发行规模不超过（含）3亿美元或等值，债券期限不超过（含）3年；由杭州拱墅投资发展有限公司及其子公司为BVI发行主体提供跨境担保或维好协议。 杭州拱墅投资发展有限公司由杭州市拱墅区财政局100%持股。 项目概况如下： 1. 项目名称：杭州拱墅投资发展有限公司境外发行债券选聘中介机构（牵头全球协调人） 2. 项目编号：HZGSTZFZYXGS2022FWGK006（非政府采购） 3. 发行规模：不超过（含）3亿美元或等值 4. 服务内容：全面负责杭州拱墅投资发展有限公司境外债券发行工作，包括但不限于如下内容：（1）根据招标人实际情况设计本次境外债券发行方案；（2）本次境外债券发行的时间安排；（3）负责准备债券发行申请文件；（4）协助招标人进行债券发行报批工作；（5）统筹协调中介机构的各项工作；（6）协助招标人按照主管部门相关规则具体实施本次债券发行工作。 5. 债券类型：境外债 6. 债券期限：不超过（含）3年 7. 增信方式：杭州拱墅投资发展有限公司及其子公司为发行主体提供跨境担保或维好协议（视发行方案可调整） 8. 发行主体：招标人在境外设立的BVI特殊目的公司 9. 承销佣金：本次投标报价承销费按债券发行金额的比例进行报价。期限1年以上3年（含）以下的承销费最高不得超过债券发行总金额的0.3%/年，期限1年（不含）以下的承销费最高不得超过债券发行总金额的0.7%，最终按实际发行债券金额结算，包含完成承销服务的全部工作的一切费用（含除国际评级机构以外的所有第三方机构费用）。 10. 其他第三方机构费用由投标人单列报价，包含在承销费中。包含其他涉及境外中介机构（国际评级机构以外），主要为债券发行涉及中介机构（包括不限于国际律师、中国律师、信托人及代理人服务、审计机构、印刷服务、路演、联交所豁免及上市服务、传票代理人服务等中介机构），在发行过程中上述机构由中标人负责组建，并书面函告投标人。 11. 最终承销费用为实际发行金额乘以中标承销费率，即为发行人支付给全球协调人和联席账簿管理人完成本次发行任务的一切费用（含除国际评级机构以外的所有第三方机构费用），包括服务所需的完成发债准备工作、制作申报材料并上报、与主管部门的沟通、完成债券的发行与销售、注册上市及后期的支持与服务等以及因此产生的税费、服务费、利润及完成合同所需的所有除不可抗力之外的风险、责任等全部费用。本次债券发行成功后，承销费将从募集资金中一次性扣除或由本公司的境外子公司支付；如外管有特殊要求，募集资金将全额流回境内，承销费由发行人境内直接支付至牵头全球协调人和联席账簿管理人（如有），并以美元结算。若在中标后发行人单方面中止或终止发行，或最终未发行成功的，发行人无需承担支付承销费用等一切经济责任，投标人参与本项目视同同意该内容。 12. 参选承销商对本项目的年承销佣金进行报价，且该报价适用于本标的。 13. 发行方案最终以审批机构正式批复文件为准。 发行债券票面利率以当前市场为基准，如在发行时出现市场条件变化，公司将与中标人根据届时市场情况另行协商。为促进本次债券销售，中标人可以组建承销团并安排承销团费用分配，由中标人书面函告招标人；同时，招标人为促进债券销售，可以增加承销团成员。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。