海通国际5.5年期美元债定价T5+160，规模4亿美元

海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Group Limited，665.HK，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，“海通国际”或“发行人”）周三（11月6日）定价Reg S、5.5年期（2025年5月18日到期）、本金额4亿美元、固定利息3.125%、高级无抵押债券HaitongIntl 3.125 05/18/2025，初始价T5 + 190bps区域，最终指导价T5 + 160bps，发行价T5 + 160bps / 本金额的99.415%。 周三下午，新债的订单一度超过16亿美元（包含3.5亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过9.5亿美元（包含3.2亿美元承销商订单，来自70个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行/金融机构62%、基金/资产管理公司/对冲基金32%、主权财富基金/保险公司1%、私人银行/其他5%。 债券由海通国际直接发行，预期评级Baa2 / BBB（穆迪/标普），募集资金用于再融资及一般公司用途。 海通国际（B&D）、马来亚银行（Maybank）、瑞穗证券、东方证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、招银国际、海通银行、汇丰、浦银国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月18日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change of Control Investor Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。