大连万达商管364天短债增发7500万美元，增发价101

6月22日消息，大连万达商管在原有美元债券 Wanda 7.25 04/28/2022 的基础上完成7500万美元增发债券的定价，增发价为本金额的101.00%（另加应计利息）。 瑞士信贷（B&D）担任增发的独家全球协调人。 原有债券最初定价于2021年4月22日，是一笔364天短债，初始发行规模为3.25亿美元；SereS的数据显示，债券6月21日收盘 bid 在 100.72 / 6.35%。 增发债券将于6月24日交割，此后立即与原有债券合并，债券的本金总额将增至4亿美元。 条款概要如下： 发行人：万达地产海外有限公司（Wanda Properties Overseas Limited） 附属公司担保人：万达商业地产 (香港) 有限公司（Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited，"万达香港"）、Wanda Real Estate Investments Limited、Wanda Commercial Properties Overseas Limited 维好和EIPU提供人：大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“大连万达商管”） 原有债券：3.25亿美元、票息7.25%、2022年4月到期、高级债券 (ISIN: XS2334068645) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券，在原有债券基础上增发 格式: Reg S，增发债券立即与原有债券合并及构成单一系列 增发价格: 101.00%，另加2021年4月29日 - 增发债券交割日的累计利息 增发规模: 7500万美元 维好及EIPU提供人评级: 穆迪: Ba1 (Stable) / 标普: BB+ (Stable) / 惠誉: BB+ (Stable) 预期发行评级: 无评级 到期日: 2022年4月28日 增发债券交割日: 2021年6月24日 (T+2) 募集资金用途: 集团的现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动回售: Put @ 101% 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 其他细节: 港交所上市；US$200K/US$1K 独家全球协调人: 瑞士信贷 (B&D) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。