条款：临沂投资发展集团2年期点心债定价6%，规模1.5亿人民币

发行人: 临投海外有限公司（Lintou Overseas Co., Ltd） 担保人: 临沂投资发展集团有限公司（Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，“临沂投资发展集团”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) only 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 人民币 规模: 1.5亿人民币 期限: 2年 票面利率: 6% 发行价/发行收益率: 100 / 6% 募集资金用途: 离岸债务再融资、项目建设、补充营运资金 条款: 港交所上市 / CNY1,000k/CNY10k / 英国法 定价日: 2023年12月22日 交割日: 2024年1月3日 到期日: 2026年1月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、众和证券（Sigma Capital）、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、东兴证券 (香港)、圆通环球证券、中诚国际证券 B&D: 中金公司 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2731860008 注：最终指导价6% (The number)，Launch Yield 6%，Launch Size 1.5亿人民币。 注2：华通证券国际有限公司（Waton Securities International Limited）在最后阶段移出承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。