云南建投5亿美元等值境外债券项目，海通国际、中金公司、国泰君安国际、建银国际、农银国际、中信里昂为主承销商中标候选人，高伟绅、年利达为国际律师候选人

2月9日消息，云南省建设投资控股集团有限公司（简称“云南建投”）2023年境外发行债券选取联席主承销商项目、法律咨询服务项目（发行人国际法律顾问 & 承销商国际法律顾问）中标候选人公示。 【联席主承销商项目中标候选人】 联席主承销商项目中标候选人包括：海通国际证券有限公司（承销费率0.25%）、中国国际金融香港证券有限公司（0.25%）、国泰君安证券 (香港) 有限公司（0.25%）、建银国际金融有限公司（0.20%）、农银国际证券有限公司（0.25%）、中信里昂证券有限公司（0.25%）。 公示期为2023年2月10日 - 2月14日。公示期结束后若无异议，公示的入围候选人即为本项目的入围单位。 【国际法律顾问中标候选人】 发行人国际法律顾问中标候选人排名如下： - 第一名：高伟绅律师行，投标报价19.5万美元 - 第二名：的近律师行，投标报价13万美元 - 第三名：史密夫斐尔律师事务所，投标报价20万美元 承销商国际法律顾问中标候选人排名如下： - 第一名：年利达律师事务所，投标报价24.75万美元 - 第二名：安理国际律师事务所，投标报价25万美元 - 第三名：摩根路易斯律师事务所，投标报价26万美元 公示期为2023年2月10日 - 2月14日。公示期结束后若无异议，各标段排名第1名的中标候选人即为本项目当前标段的中标人。 云南建投是在1月19日宣布该项目，其中包括：2023年境外发行债券选取联席主承销商项目公开招标，以及，2023年境外发行债券法律咨询服务项目（境外部分）分别进行“承销商国际法律顾问”和“发行人国际法律顾问”的邀请招标（法律顾问项目为邀请招标，不发布招标公告）。招标人为香港云通国际投资有限公司，开标时间在2月9日。 根据该项目，云南建投拟在境外发行总额不超过5亿美元（或等值币种）的境外债券，发行架构为：境外的BVI公司作为发行人，云南建投可根据发行情况提供增信支持。初步预计发行期限不超过3年，规模不超过5亿美元（或等值币种），最终以相应审批机构审核为准。主承销商的服务时间为：计划自服务合作协议签订日起18周内完成发行，资金到位；确定入围金融机构数量不超过6家。 SereS的数据显示，云南建投现有一笔5亿美元债券 YNCons 5.1 07/21/2023 将于下半年到期；债券由 Yun-Top International Investment Company (BVI) Limited 发行、云南建投提供担保；主承销商（联席全球协调人）是中国银行和海通国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。