12月25日境内信用债券一级市场发行一览：中铝资本、中航国际、平煤股份、宏泰贸易、贵港交投、盘江投资、湖北联投集团、江西铜业、鸿达兴业、曹妃甸国控
2019-12-25
债券全称：中铝资本控股有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）
债券简称：19中铝Y1
债券类型：一般公司债
发行人：中铝资本控股有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2022-12-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.7%-5.7%
发行利率：
主承销商：招商银行，开源证券
债券全称：中国航空技术国际控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一）
债券简称：19中航Y7
债券类型：一般公司债
发行人：中国航空技术国际控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2022-12-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于置换到期贷款及债券融资
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：中信证券，中信建投证券，中航证券
债券全称：中国航空技术国际控股有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种二）
债券简称：19中航Y8
债券类型：一般公司债
发行人：中国航空技术国际控股有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2024-12-27
期限：5+N(5)，第5个计息年度末为首个票面利率重置日，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始每5年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：7.5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：用于置换到期贷款及债券融资
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.9%-4.9%
发行利率：
主承销商：中信证券，中信建投证券，中航证券
债券全称：平顶山天安煤业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券简称：19平煤Y1
债券类型：一般公司债
发行人：平顶山天安煤业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2020-12-27
期限：1+N(1)，第1个计息年度末为首个票面利率重置日，自第2个计息年度起，每年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第2个计息年度开始每年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，西南证券
债券全称：湖北省宏泰贸易投资有限公司非公开发行2019年公司债券（第一期）
债券简称：19宏贸01
债券类型：私募债
发行人：湖北省宏泰贸易投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2024-12-27
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-6%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：广西贵港市交通投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（品种一）
债券简称：19贵港01
债券类型：私募债
发行人：广西贵港市交通投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-25
到期日期：2023-12-25
期限：4
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金、偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：德邦证券
债券全称：广西贵港市交通投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（品种二）
债券简称：19贵港02
债券类型：私募债
发行人：广西贵港市交通投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-25
到期日期：2024-12-25
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：补充营运资金、偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：德邦证券
债券全称：贵州盘江投资控股（集团）有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19盘江投资MTN003
债券类型：中期票据
发行人：贵州盘江投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2022-12-27
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期银行借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大证券，渤海银行
债券全称：湖北省联合发展投资集团有限公司2019年度第五期中期票据
债券简称：19鄂联投MTN005
债券类型：中期票据
发行人：湖北省联合发展投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2022-12-27
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款或非金融企业债务融资工具本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：江西铜业集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称：19江西铜业MTN004
债券类型：中期票据
发行人：江西铜业集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-26
到期日期：2022-12-26
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：20
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人及下属子公司有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：光大银行，建设银行
债券全称：鸿达兴业集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19鸿达兴业MTN001
债券类型：中期票据
发行人：鸿达兴业集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-26
到期日期：2022-12-26
期限：3
计划发行规模（亿）：9
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还”19鸿达兴业SCP001""
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：建设银行
债券全称：曹妃甸国控投资集团有限公司2019年度第二期短期融资券
债券简称：19曹妃国控CP002
债券类型：短期融资券
发行人：曹妃甸国控投资集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-25
起息日期：2019-12-27
到期日期：2020-12-27
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人及下属子公司有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：恒丰银行，招商银行
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