更新：南安市能源工贸投资发展集团3年期NCNP2点心债定价5.15%，规模10.5亿人民币
* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人）。
发行人：南安市能源工贸投资发展集团有限公司（Nan’an Energy Industry and Trade Investment Development Group Co., Ltd.）
发行类型：固定利息、高级无抵押债券
格式：Regulation S (Category 1)
币种：人民币
规模：10.5亿人民币
票面利率：5.15%，每年付息一次，日计数Act/Act
期限：3年期NCNP2
发行收益率：5.15%
发行价格：100%
定价日：2024年1月19日
交割日：2024年1月26日 (T+5)
选择性赎回日（Optional Redemption Date）：2026年1月26日
选择性回售日（Optional Put Settlement Date）：2026年1月26日
到期日：2027年1月26日
募集资金用途：项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
发行人赎回选择权：发行人有权选择在“选择性赎回日”按面值全部赎回本期债券
债券持有人回售选择权：发行人将按任何债券持有人的选择，在“选择性回售日”按面值赎回所有该持有人的债券
细节：CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、兴业银行香港分行、中信建投国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行澳门分行、中信银行 (国际)、国联证券国际、中国银行
B&D：天风国际
CMU Instrument Code：KWHKFB24001
ISIN：HK0000979937
Common Code：274176172
TOE：20:01 HKT
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：初始价5.3%区域，最终指导价5.15% (the number)，Launch Yield 5.15%，Launch Size 10.5亿人民币。
注2：承销商法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京市君致律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法及香港法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。
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