1月11日一级市场回顾：农业银行纽约分行、浦发银行新加坡分行、福建漳龙集团、首创集团、大发地产、信达香港、中国华能集团、越秀地产、长兴城投、First Abu Dhabi Bank

本周一，一级市场依旧繁忙，有5家中资发行人宣布美元债新交易，3家发行人宣布Mandate，8家公司中，高收益房地产美元债仅有1笔，其余皆为投资级发行人。 【NEW DEAL】 农业银行纽约分行3年期美元债和5年期美元绿债，初始价T3+110区域 / T5+120区域，最终指导价T3+68 (THE #) / T5+80 (THE #)，订单合计超过35亿美元 (含11.97亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 浦发银行新加坡分行3年期美元债，初始价T+120区域，最终指导价T+84 (THE #)，订单超16亿美元（含10.78亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 福建漳龙集团2.92年期美元债，初始价3.7%区域；截至香港时间13:30PM，订单超10亿美元（含8.15亿美元承销商订单）。 首创集团发行5年期美元高级债和永续NC3.5美元次级债，初始价5.125%区域 / 6.5％区域，最终指导价4.65% (THE #) / 6.35% (THE #)，订单超24亿美元 (含12.35亿美元承销商订单)。 大发地产364天美元债，初始价12.40%区域，最终指导价12.125% (THE #)，发行价98.014 / 12.125% (票面利率9.95%)，规模1.8亿美元；峰值订单超11亿美元（at FPG，含1.4亿美元承销商订单）。 【MANDATE】 信达香港拟发美元债券，电话会议1月11日起召开。 中国华能集团拟发美元债，电话会议1月11日起召开。 越秀地产拟发美元债券，电话会议1月11日起召开。 【其他消息】 长兴城市建设投资集团有限公司 (“长兴城投”) 1月7日（上周四）定价3年期1.2亿美元绿色债券，发行价4.2%。 First Abu Dhabi Bank 今日发行5年期点心债，最终指导价3.15%，渣打银行（台湾）承销。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。