海伦堡中国遭香港清盘呈请，涉及5,460万美元未偿票据及应计利息（来自交换要约hold-out投资人）

海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited）7月12日披露，收到建银亚洲（作为美元票据受托人）向香港高等法院提交的清盘呈请，涉及2023年3月到期的11.0%优先票据 (ISIN: XS2297841962) 的未偿还本金金额5,460万美元和应计利息（为交换要约的hold-out持有人所持份额）。 于2023年7月7日，海伦堡中国控股有限公司（“公司”）及其两家全资子公司（即 Broad Pleasant Limited 及 Key Advantage Global Limited，“相关子公司”）收到中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司（“呈请人”，作为相关系列票据的受托人）向香港特别行政区高等法院提交的清盘呈请，涉及2023年3月到期的11.0%优先票据 (ISIN: XS2297841962) 的未偿还本金金额5,460万美元和应计利息。 公司认为，清盘呈请不代表其他利益相关方的利益，可能会损害公司的价值，并可能最终损害公司存量优先票据的所有其他持有人的利益。公司坚决反对呈请，将寻求法律意见，并采取一切必要行动维护自身合法权益。呈请人提出清盘呈请并不意味着公司将被清盘。于本公布日期，香港高等法院并无就公司或相关附属公司发出清盘令。 公司致力于与债权人保持良好沟通，努力公平对待各类债权人。于2022年10月-11月期间，公司启动了一系列负债管理活动，旨在延长集团的债务期限并缓解流动性压力，其中包括针对2笔美元债券的交换要约（包括2.7亿美元的2023年10月到期11.0%优先票据、以及3.5亿美元的2023年3月到期11.0%优先票据，为公司当时仅有的未偿还境外优先票据）。交换要约得到票据持有人的大力支持，投标率分别约为99.3%和84.4%，合计超过90.9%。 交换要约后，公司继续与其债权人（特别是未参与交换要约的票据持有人）进行建设性对话。但公司秉承公平对待所有债权人的原则，尚未与任何债权人达成双边解决方案。 公司将继续与境外债权人进行对话，在公平对待全体票据持有人利益的前提下，与债权人达成一致解决方案。 截至本公告日期，除上述清盘呈请外，公司并未收到任何关于票据持有人要求加速兑付公司其他优先票据的通知。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。