泰禾集团3年 & 5NC3美元债定价8% & 8.2%，规模合计4.25亿美元

泰禾集团股份有限公司（Tahoe Group Co., Ltd，000732 SZ，B1 / B / B，以下简称“泰禾集团”）周二担保发行了两笔RegS、合计4.25亿美元、固定利息、高级债券，其中： 3年期、2亿美元债券Tahoe 7.875 01/17/21，初始价8.25%区域，FPG 8% (the number)，发行价8% / 99.672； 5年期NC3、2.25亿美元债券Tahoe 8.125 01/17/23，初始价8.375%区域，FPG 8.2% (the number)，发行价8.2% / 99.697。 周三亚洲收盘，3年期新债的指导中间价收于99（较发行价跌0.67pt），5年期新债收于99.125（跌0.57pt）。 债券发行人是Tahoe Group Global (Co.,) Limited（泰禾集团的BVI全资子公司），泰禾集团提供担保，募集资金用于境内项目开发，及其他一般公司用途。债券的预期评级是B2 / B- / B-（穆迪/标普/惠誉），发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 建银国际、中金、花旗、汇丰、摩根士丹利（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，中信银行（国际）、尚乘、中国银行、巴克莱、中银国际、上银国际、兴证国际、招银国际、星展银行、东兴证券（香港）、国泰君安国际、海通银行、兴业银行香港分行、浦银国际、渣打银行、中泰国际担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。