更新：大发集团完成发行1.5年期1亿美元绿色债券，票面利率13.5%，发行收益率14.5%
* 补充了更多条款细节（发行价/发行收益率/募集资金用途等等）。
大发集团（6111.HK）10月28日完成发行Reg S、1.5年期、本金额1亿美元、高级无抵押、绿色债券 DaFa 13.5 04/28/2023。
债券是在10月25日私募定价，发行价为本金额的98.694%，到期收益率为14.5%。
债券由大发集团直接发行，附属公司担保人提供担保，10月28日交割。
国泰君安国际、汇丰、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，汇丰担任独家绿色结构顾问。
公司拟将债券发行所得款项净额用于其若干现有中长期债务的再融资，债务根据《绿色融资框架》将于一年内到期应付。
条款概要如下：
发行人：大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，“大发集团”）
附属公司担保人：大发集团的所有非中国受限附属公司
发行人评级：B2 stable（穆迪）
预期发行评级：B3（穆迪）
格式：Regulation S
发行类型：高级无抵押、绿色债券
发行规模：1亿美元
期限：1.5年
票面利率：13.50%，每半年付息一次
发行价：本金额的98.694%
发行收益率：14.5%
定价日：2021年10月25日
交割日：2021年10月28日 (T+3)
到期日：2023年4月28日
绿色债券：根据大发集团的《绿色融资框架》，票据将作为“绿色债券”发行
绿色融资框架第二方意见提供人：Vigeo Eiris
募集资金用途：公司拟根据其《绿色融资框架》将本次发行所得款项用于为1年内到期的若干现有中长期债务再融资。
上市：港交所
适用法律：纽约法
最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、汇丰、海通国际
独家绿色结构顾问：汇丰
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN / Common Code: XS2400512146 / 240051214
受托人：中国建设银行 (亚洲)
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