更新：重庆新双圈城市建设开发有限公司2年期点心债定价7.5%，规模2.77亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司（Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：2.77亿人民币
期限：2年
票面利率：7.5%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：7.5%
定价日：2024年4月19日
交割日：2024年4月26日 (T+5)
到期日：2026年4月26日
募集资金用途：拨付项目建设
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、高山证券有限公司
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、中泰国际、海通国际、信亨证券有限公司、鼎鑫 (证券) 有限公司、中环国际证券、同一证券有限公司、Conrad Investment Services Limited、中国北方证券集团有限公司、天风国际、浙商国际金融控股有限公司
B&D：申万宏源香港
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
CMU Code：WLHKFB24030
Common Code：280796859
ISIN：HK0001007902
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
注：发行人法律顾问是君合（英国法）、中联律师事务所（中国法），承销商法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、上海兰迪（重庆）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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