条款：海南省政府定价3批次合计50亿人民币离岸地方政府债券

发行人: 中华人民共和国海南省人民政府 (People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China) 类型: 人民币固息，高级无抵押 格式: S条例 （第1类别），记名形式 货币: 人民币 发行规模: 30亿人民币 丨 10亿人民币 丨 10亿人民币 期限: 2年 丨 3年 丨 5年 票息: 2.45%, 每半年付息, ACT/365(固息) 丨 2.53%, 每半年付息, ACT/365(固息) 丨 2.70%, 每半年付息, ACT/365(固息) 发行价格: 100 发行收益率: 2.45% 丨 2.53% 丨 2.70% 定价日: 2023年9月13日 交割日: 2023年9月20日 到期日: 2025年9月20日 丨 2026年9月20日 丨 2028年9月20日 认证: 香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划 (发行前阶段认证) 认证主题: 可持续发展 丨 绿色 丨 蓝色 募集资金用途: 发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架（「框架」）用于被归类为绿色合格类别及社会责任合格类别的符合条件的项目 丨 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据框架用于包括生物多样性类别在内的被归类为绿色合格类别的符合条件的项目 丨 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据框架用于被归类为蓝色合格类别的符合条件的项目 上市: 香港联交所 清算系统: 香港金融管理局债务工具中央结算系统CMU，并联通欧洲结算系统或卢森堡结算系统 面值: 100万人民币/1万人民币 管辖法律: 香港法 牵头全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人: 中国银行 (指中国银行（香港）有限公司) 联席全球协调人兼联席主承销商兼联席账簿管理人: 交通银行、中金公司 联席主承销商兼联席账簿管理人: 工银亚洲、渣打银行、汇丰、中国建设银行（亚洲）、东方汇理银行、摩根大通、上海浦东发展银行香港分行、中国农业银行股份有限公司香港分行、德意志银行、兴业银行股份有限公司香港分行、花旗、信银资本、招商永隆银行有限公司、瑞穗、国泰君安国际、光银国际、海通国际、申万宏源（香港）、中国银河国际 绿色和可持续金融顾问: 中国银行 (指中国银行（香港）有限公司) 支付代理机构: 交通银行 结算交割行: 中国银行 (香港) CMU债务工具编号: BCMKFB23020 丨 BCMKFB23021 丨 BCMKFB23022 ISIN编码: HK0000946787 丨 HK0000946795 丨 HK0000946803 通用编号: 266810423 丨 266810458 丨 266811080 执行时间: 香港时间 22:30 注：2年期可持续 / 3年期绿色 / 5年期蓝色离岸地方政府债券，初始价2.80%区间 / 2.90%区间 / 3.10%区间，最终指导价2.45% (the number) / 2.53% (the number) / 2.70% (the number)，Launch Yield 2.45% / 2.53% / 2.70%，Launch Size 30亿人民币 / 10亿人民币 / 10亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）合计超129亿离岸人民币 (含103.3亿人民币承销商订单 + 3000万人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)。 注3：发行人法律顾问是年利达律师事务所（国际及香港法律顾问）、北京市君合律师事务所（中国法律顾问），联席主承销商法律顾问是安理国际律师事务所（国际及香港法律顾问）、上海市方达 (北京) 律师事务所（中国法律顾问）。交通银行香港分行担任财务代理、主付款代理、CMU交存代理、登记处和转让代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。