弘阳地产3NC2美元绿债，初始价8.0%区域

弘阳地产（1996.HK）今日（5月17日）发行Reg S、最高2.1亿美元、3年期NC2、高级无抵押、绿色债券，初始价8.0%区域。 德意志银行、UBS（B&D）、中金公司、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信银行（国际）、中信里昂证券、星展银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 德意志银行、海通国际担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: 弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，“弘阳地产”） 附属公司担保人：弘阳地产的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Positive (穆迪) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B3 / B+ / BB (穆迪/惠誉/联合国际) 格式: Reg S 结构: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 预期发行规模: 2.1亿美元（上限） 初始价: 8.0%区域 交割日: 2021年5月21日 (T+3) 期限: 3NC2 到期日: 2024年5月21日 赎回安排（Call Schedule）: 2023年5月 [21] 日及其后任意一日，可以按本金额的103%赎回 条款: 港交所上市；US$200,000/US$1,000；纽约法 募集资金用途: 再融资弘阳地产的现有中长期离岸债务，该等债务将于1年内到期 绿色债券: 相等于所得款项净额的款项将分配给合资格绿色项目的融资或再融资，符合弘阳地产的《绿色融资框架》，该框架由 Sustainalytics 提供第二方意见 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 德意志银行、UBS（B&D）、中金公司、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信银行（国际）、中信里昂证券、星展银行、渣打银行 绿色融资结构顾问: 德意志银行、海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。