条款：四川西南发展控股集团3年期美元债（成都银行SBLC）定价6.0%，规模6300万美元

发行人: 四川西南发展控股集团有限公司（Sichuan Southwest Development Holding Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 成都银行股份有限公司 (Bank of Chengdu Co., Ltd.) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 6300万美元 期限: 3年 票面利率: 6.0%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 100 / 6.0% 募集资金用途: 一般公司用途，包括境内项目开发 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2024年7月5日 交割日: 2024年7月10日 (T+3) 到期日: 2027年7月10日 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇生证券、安信国际、国联证券国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、光银国际、中国银河国际、中金公司、东海国际、国信证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2856712992 Common Code: 285671299 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.0% (the number)，Launched Yield 6.0%，Launched Size 6300万美元。 注2：发行人法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、炜衡律师事务所成都分所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、四川发现律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。