交银租赁拟发人民币自贸债（绿色及可持续发展债券），电话会12月7日召开

12月7日消息，交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，“交银租赁”或“维好及资产购买契据提供人”）拟发行 Regulation S (Category 2)、维好结构、人民币计价、高级无抵押、固定利率、自贸区离岸债，债券将作为绿色及可持续发展债券发行。 公司已委任交通银行、交银国际、上银国际、兴证国际、中金公司、民银资本、招银国际、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自12月7日起，安排召开固定收益路演电话会。 海通证券担任境内协调人。 倘最终发行，债券发行人是交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited），由交银租赁提供维好及资产购买契据（Keepwell and Asset Purchase Deed）。 交银租赁的主体评级是 A2 / A- / A（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 A3（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。