条款：陕西旅游集团3年期点心债（东亚银行（中国）西安分行SBLC）定价4.8%，规模3.58亿人民币

发行人: 陕西旅游集团有限公司（Shaanxi Tourism Group Co. Ltd） SBLC提供人: 东亚银行（中国）有限公司西安分行（The Bank of East Asia (China) Limited Xi'an Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 3.58亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8% S/A Act/365 募集资金用途: 项目开发 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY1,000k/CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年10月31日 交割日: 2023年11月3日 (T+3) 到期日: 2026年11月3日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、平证证券 (香港)、鑫元证券、复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、SMBC Nikko、中国光大银行香港分行、兴业银行香港分行、华泰国际、中信证券、中国民生银行香港分行 ISIN/COMMON CODE: XS2713117534 / 271311753 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 TOE: 2023年10月31日17:50 (香港时间) 注：初始价4.8% (The number)，最终指导价4.8% (The number)，LAUNCHED YIELD 4.8%，LAUNCHED SIZE 3.58亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。