6月24日一级市场回顾：深高速、瑞安房地产、国厚资产、海伦堡中国、普洛斯中国、豫资控股、西部水泥、长实集团、北京建工、中油燃气、建业地产、领地控股、复星国际、深高速

【NEW DEAL】 深高速5年期美元债，初始价T5+150bps区域，最终指导价T5+95bps (THE #)，订单超82.5亿美元 (包含14.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 瑞安房地产5NC4美元“可持续发展挂钩债券”，初始价5.75%区域，最终指导价5.5% (#)，订单超15亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 国厚资产2年期美元债，初始价8.5%区域，最终指导价8.5% (#)，预期发行规模“待定”。 海伦堡中国增发11.0% 2023年美元债，最终指导价10.8% (the number)，预期增发规模“待定”。 普洛斯中国3年期点心债，初始价4.3%区域，最终指导价4%，订单超20亿人民币（含1.25亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 【MANDATE】 豫资控股拟发5年期、基准规模美元债券，电话会议6月24日起召开。 西部水泥拟发美元债券，电话会6月25日起召开，野村、中金公司获委任。 【PRICED】 长实集团定价3年和5年期美元债，规模合计6亿美元，峰值订单合计超20亿美元。 北京建工5年期美元债定价T+135，规模6亿美元，订单超46亿美元。 中油燃气5NC3美元债定价4.7%，规模4亿美元，获6.6倍认购。 建业地产6.875% 2022年美元债增发1亿美元，增发价8.65%。 领地控股首笔美元债定价12.5%，期限364天、规模1.5亿美元。 复星国际5.25年期欧元债定价4%，规模5亿欧元，订单超10.5亿欧元。 【其他消息】 6月23日消息，深圳高速公路股份有限公司2021年发行境外债券评级机构选聘结果公示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。