苏州苏高新集团首笔3年期美元债定价2.7%，规模3亿美元

苏高新集团（“维好提供人”）周一（12月7日）定价Reg S、3年期、3亿美元、维好结构、高级无抵押债券SZSND 2.7 12/14/2023，初始价3.1%区域, 最终指导价2.7% (The #)，发行价2.7% / 本金额的100%。 这是苏高新集团首次发行美元计价债券。 周一下午，最终指导价发布时，订单超11亿美元（含5.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量未公布，投资者地域分布：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布：银行/金融机构87%、基金管理公司/资产管理公司13%。 交银国际、华泰国际、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行（B&D）、中国银行、上银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、东吴证券国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 惠誉的资料显示，苏高新集团是苏州高新区一家核心政府相关企业，由苏州高新区政府全资拥有，主要从事城市开发、产业投资、供水及污水处理业务。苏高新集团也是苏州高新区最大且经营最久（30年）的政府相关企业。 条款概要如下： 发行人：苏高新国际 (BVI) 有限公司（SND International (BVI) Co., Ltd.） 维好协议、流动性支持及EIPU提供人：苏州苏高新集团有限公司（Suzhou SND Group Company Limited，“苏高新集团”） 维好协议、流动性支持及EIPU提供人评级：BBB+ Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Reg S only 币种及规模：3亿美元 期限：3年 票面利率：2.7%，S/A，30/360 发行价/发行收益率：本金额的100% / 2.7% 募集资金用途：偿还现有债务、项目建设 最小面值/增量：USD200K/1K 控制权变动投资者回售权：101% Put 上市：新交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、华泰国际、工银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、中国银行、上银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、汇丰、浦发银行香港分行、东吴证券国际 B&D: 渣打银行 交割日：2020年12月14日（T+5） 到期日：2023年12月14日 ISIN: XS2265797535 TOE: 10:30PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。