昆钢控股拟发美元债券,巴克莱为独家全球协调人
昆明钢铁控股有限公司(Kunming Iron & Steel Holding Co., Ltd.,惠誉:BBB stable,“昆钢控股”或“担保人”)已委任巴克莱为独家全球协调人、独家牵头经办人,以及,委任巴克莱、中国银行、兴证国际、海通银行、海通国际、工银国际、东方证券(香港)为联席账簿管理人,自4月8日起,于香港安排系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。
倘最终发行,债券发行人是New Dian Group Pte. Ltd.,昆钢控股提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级BBB(惠誉)。
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