国家开发银行定价美元和欧元绿色债券，EMEA投资者获配过半份额

国家开发银行（China Development Bank Corporation，穆迪：A1，标普：A+，惠誉：A+）周四首发了美元和欧元计价绿色债券，其中： 5年期、5亿美元债券CDB 2.75 11/16/22，初始价T5 + 100bps区域，发行价T5 + 78bp，现金发行价99.777，获3.4倍认购； 4年期、10亿欧元债券CDB 0.375 11/16/21，初始价MS + 60 ~ 65bps，FPG MS + 45 (+/- 2bp)，发行价MS + 43bp，现金发行价99.565，获2.25倍认购。 EMEA投资者在两笔新债中均获得高配售份额：美元债41% & 欧元债62%。具体分配情况如下： 美元债券投资者地域分布：EMEA 41%、亚洲59%；投资者类型分布：银行46%、基金及保险公司33%、主权财富基金20%。 欧元债券投资者地域分布：EMEA 62%、亚洲30%、Offshore US 3%、其他5%；投资者类型分布：基金49%、央行及SSA 28%、银行21%。 两笔RegS、高级无抵押债券的预期评级是A1（穆迪）。所筹资金用于“一带一路”沿线的绿色项目。 美元债券的联席簿记人和联席牵头经办人包括：中国农业银行香港分行、中银香港、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、澳洲联邦银行、东方汇理银行、德意志银行、渣打银行。 欧元债券的联席簿记人和联席牵头经办人包括：交通银行、中国建设银行（欧洲）、Commerzbank、东方汇理银行、德意志银行、汇丰、ING、SEB。 东方汇理银行、德意志银行担任联席绿色结构顾问。此次发行获得Climate Bonds Initiative的绿色债券认证。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。