中广核5年期美元绿色债券，初始价T+135区域

中国广核集团有限公司（China General Nuclear Power Corporation，穆迪：A2 stable，标普：A- stable，惠誉：A stable，简称“中广核”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价（IPG）T5 + 135bps区域。 倘最终发行，债券发行人是中广核国际有限公司（CGNPC International Limited），担保人是中广核，债券预期评级A2 / A（穆迪/惠誉），募集资金用于为合资格绿色项目融资及/或再融资。 此次发行将作为发行人新设立的20亿美元有担保中期票据计划（穆迪：A2，惠誉：A）的一部分。 中国工商银行、中国银行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行（亚洲）、中国农业银行香港分行、交通银行、中国光大银行香港分行、招银国际、星展银行、华侨银行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、法国巴黎银行担任绿色结构顾问。债券预计今日定价。 “中广核A2的发行人评级包含了ba2的基础信用评估 (BCA) 和6个子级的提升。”穆迪表示。 “惠誉根据其《政府相关企业评级标准》，使用自上而下的评级方法，在中国主权信用评级 (A+/稳定) 的基础上下调一个子级得出中广核的评级。”惠誉表示。 中广核是中国3家核电厂运营商之一，并拥有最大的核电装机容量。截至2018年底，其在运核电装机容量为24.3GW，在建核电装机容量为7.4GW。此外，截至2018年底，该公司还有非核电装机容量26.9GW，其中包括13.2GW的风电装机容量。核电占该公司2018年底总装机容量的47%。 国务院国资委和广东省国资委下属的广东恒健投资控股有限公司对中广核分别持股90%和10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。