新城发展拟先旧后新配股募集逾19亿港元，用于偿还境外债务及一般营运资金

新城发展（01030.HK）12月12日公告，12月10日，公司与卖方（富域香港投資有限公司）、配售代理订立配售及认购协议，拟以每股3.5港元的价格配售5.6亿股公司股份；配售的份额占公告日已发行总股本的8.61%及配售完成后已发行总股本的7.93%。 卖方同意认购，而公司同意按认购价（相当于配售价）向卖方配发及发行认购股份；根据配售及认购协议，配售代理同意个别尽最大努力促使不少于六名买方按配售价购买销售股份。 此次配售价格相当于新城发展最后交易日收市价每股4.06港元折让约13.79%。 配售股份所得款项总额及所得款项净额预期分别为19.6亿港元及19.43亿港元；公司拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作一般营运资金。 花旗、海通国际担任联席整体协调人及联席配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。