成都东进淮州新城投资集团2年期人民币点心债,最终指导价7.6% (the number)
发行人:成都东进淮州新城投资集团有限公司(Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.,连同其附属公司合称“集团”)
发行人评级:BBB- Stable(联合国际)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only, Category 1
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种及规模:人民币计价、规模待定
期限:2年
最终指导价:7.6% (the number)
交割日:2024年1月30日 (T+4)
到期日:2026年1月30日
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所
控制权变动回售:Put 101%
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:圆通环球证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浦发银行香港分行、佳富达证券有限公司(Sinomax Securities Limited)、金信期盈、天风国际、安信国际、环球富盛理财有限公司(Global Prosperity Financial Company Limited)、金裕富证券、海通国际、兴业银行香港分行
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear & Clearstream
ISIN:XS2756075417
Common Code:275607541
Timing:最早今日定价
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