中国银行澳门分行2年期蓝色点心债，初始价3.50%区域

中国银行澳门分行今日发行Reg S、2年期、基准规模、蓝色点心债，初始价3.50％区域。 中国银行、东方汇理银行（B&D）、法国巴黎银行、中国农业银行香港分行、花旗、星展银行、凯基证券、瑞穗证券、加拿大丰业银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 蓝色债券是一种相对新型的可持续发展债券，为与海洋保护相关的项目提供资金。像绿色债券一样，蓝色债券的运作方式与其他任何债务工具类似，主要区别在于，蓝色债券将收益的用途专门用于海洋项目，例如促进生物多样性、渔业的可持续健康发展。 条款概要如下： 发行人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：A1 稳定 / A 稳定 / A 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） Status：高级无抵押、蓝色债券，根据400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限和类型：2年 固定利息 初始价：3.50％区域 所得款项用途：为与海洋相关的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 面额：CNY 1,000,000/10,000 适用法律：英国法律 上市：香港联交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年9月21日（T+5） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、东方汇理银行、法国巴黎银行、中国农业银行香港分行、花旗、星展银行、凯基证券、瑞穗证券、加拿大丰业银行（Scotiabank） B&D：东方汇理银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。