条款：宜都市国有资产投资运营控股集团3年期人民币点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模6.8亿人民币

发行人：宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司（Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：6.8亿人民币 期限：3年 票面利率：6.3%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：6.3% 定价日：2024年4月29日 交割日：2024年5月9日 (T+5) 到期日：2027年5月9日 控制权变动回售：Put 101% 募集资金用途：拨付建设项目、补充营运资金 细节：澳门金交所上市；最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：申万宏源香港 联席账簿管理人及联席牵头经办人：远东宏信国际证券、海通银行、中信证券、广发证券、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、龙石资本管理有限公司、淞港国际证券集团有限公司、兴证国际、圆通环球证券 B&D：申万宏源香港 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001010757 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价6.3%。 注2：发行人/担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、环球律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。