跨境通寻求发行最高3亿美元境外债券

跨境通宝电子商务股份有限公司（Global Top E-Commerce Co., Ltd，002640 SZ，以下简称“跨境通”）董事会于2018年9月28日审议通过了《关于发行境外债券的议案》，拟以境外新设三级子公司顶励电子商务有限公司（Toplead E-Commerce Limited）为主体、在境外发行不超过3亿美元（含3亿美元）债券，债券期限不超过3年（含3年）。 跨境通及境外二级子公司香港环球易购电子商务有限公司（Global Egrow (HongKong) Limited）、香港帕拓逊科技有限公司（Mpow Technology Co., Limited）就发行主体于该债券项下所有的偿付义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。 本次发行尚需提交跨境通股东大会审议，以及需经国家有关部门审批或备案。 发行方案如下： 1、发行主体：跨境通设立的境外三级子公司（香港环球易购电子商务有限公司之全资子公司） 2、公司名称：顶励电子商务有限公司（Toplead E-Commerce Limited，注册于英属维尔京群岛的特殊目的公司） 3、发行币种：美元 4、发行规模：不超过3亿美元（含3亿美元）（发行规模以主管部门备案登记的发行额度为准） 5、债券发行利率：根据发行时境外债券市场的市场状况确定 6、债权期限：不超过3年期（含3年） 7、发行对象：符合认购条件的投资者 8、还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本 9、募集资金用途：一般公司用途，包括但不限于置换公司下属公司境外银行贷款、补充营运资金。（募集资金用途以主管部门备案登记为准） 10、决议有效期：股东大会审议通过之日起，至相关事项办理完毕之日止。 跨境通的主营业务包括：跨境出口业务、跨境进口业务。跨境出口业务以线上自营渠道为主，同时拓展Amazon、eBay、Aliexpress、Wish等第三方电商渠道；跨境进口业务方面，公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（“优壹电商”）拥有十多个国际知名品牌的国内线上经销权及江浙沪地区的线下经销权。 跨境通跨境出口业务主要经营模式为：跨境电商出口B2C模式，即公司直接面向消费者销售个人消费品；跨境进口业务方面，以线上渠道分销和线上第三方平台直营店铺销售为主，线下渠道分销为辅。 2018年上半年，跨境通实现营业收入98亿人民币，同比增长77.23%。 杨建新、樊梅花夫妇为跨境通的实际控制人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。