德阳发展控股集团3年期人民币自贸债（可持续发展债券），初始价4.9%区域

发行人: 德阳发展控股集团有限公司（Deyang Development Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种及规模: 人民币计价、规模待定 初始价: 4.9%区域 交割日: 2023年3月20日 (T+3) 期限: 3年 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 补充营运资金、项目建设（符合可持续融资框架） 可持续发展债券: 债券将根据《可持续融资框架》作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青（Sustainable Fitch） 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法（与CCDC签订的离岸票据发行人服务协议受中华人民共和国法律管辖） 上市场所: 澳门金交所 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238059 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、光银国际、中国民生银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、国联证券国际、华泰国际 联席可持续结构顾问: 光银国际、国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。