美团3.5年及5年期美元债（Reg S/144A），初始价T3+145bps区域/T5+160bps区域

发行人：美团（Meituan，3690.HK） 发行人评级：Baa2 正面 / BBB+ 稳定 / BBB 正面（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：Baa2 / BBB+ / BBB（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 格式：144A / Reg S 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：3.5年 | 5年 初始价：T3+145bps区域 | T5+160bps区域 交割日：2024年10月2日 募集资金用途：所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。若发生意料之外的事件或业务状况转变，公司可按不同于上文所述的方式动用建议票据发行所得款项净额，惟须符合适用的中国内地法律及法规。 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：香港联交所 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司、美银证券 (B&D)、摩根士丹利、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、巴克莱、中信证券 Timing：纽约时间今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。