广州开发区控股拟发5年期美元绿色债券，电话会1月10日召开、最早1月11日定价

1月10日消息，广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited，“广州开发区控股”或“发行人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 发行人已委任国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及联席绿色结构顾问，并委任农银国际、交通银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、信银投资、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月10日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（1月11日）定价。 债券拟由广州开发区控股直接发行。 广州开发区控股的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉）。 普华永道已就广州开发区控股的《绿色融资框架》出具调查发现报告（Report of Factual Findings）。香港品质保证局已就拟发行债券出具发行前阶段认证，证明拟议债券符合绿色可持续金融认证计划（2021）的要求。 国泰君安国际、中国银行担任联席绿色结构顾问。 据承销商，部分可比债券如下： - 济南城市建设集团 JNCityCons 2.4 09/23/2026 (- / - / BBB+)，bid 在 98.25 / 2.80% - 绍兴城投 SXCity 2.5 08/19/2026 (- / - / BBB+)，bid 在 98.75 / 2.79% ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。