合肥兴泰金控定价3年期1亿美元债券，发行价3%

合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（简称“合肥兴泰金控”或“兴泰控股”）12月3日（周四）定价一笔Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押债券HFXingtai 3 12/09/2023，发行价3% / 本金额的100%。 交银国际担任本次发行的独家全球协调人及结算交割行，交银国际、中国光大银行香港分行、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华尔街交易员App的数据显示，合肥兴泰金控2017年12月底发行过一笔3年期、1亿美元债券，票面利率3.5%。本次新发募集资金即用于该笔旧债的再融资。 据新世纪评级，合肥兴泰金控系合肥市三大国有资产运营主体之一，代表地方政府整合区域金融资源，承担建立和完善合肥市地方金融服务体系的任务。合肥兴泰金控持有建信信托、华富基金、国元证券、徽商银行等金融机构股权。截至2020年10月31日，合肥兴泰金控总资产为527.33亿元，所有者权益244.37亿元。 合肥兴泰金控由合肥市国有资产监督管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人：合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（HEFEI XINGTAI FINANCIAL HOLDING GROUP CO., LTD.，“合肥兴泰金控”或“兴泰控股”） 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行格式：Regulation S Only 期限：3年 发行规模：1亿美元 发行收益率：3% 票面利率：3%, S/A, 30/360 发行价：100.00% 交割日：2020年12月9日 (T+4) 到期日：2023年12月9日 募集资金用途：偿还1年内到期的中长期离岸债务 条款：USD200K/1K；新交所上市；英国法 投资者回售权（Investors Put）：101% (控制权变动) / 100% (非登记事件 [No Registration Event] ) 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国光大银行香港分行、民银资本 B&D Bank：交银国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN: XS2262783033 TOE: 18:53 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。